Uitleg

Wanneer een offerte is opgesteld en je wilt deze aan de gast versturen is dat natuurlijk mogelijk. 

Op het moment dat je de actie uitvoert zal de klant een e-mail ontvangen met daarin de offerte en de mogelijkheid om hem gelijk goed- en af te keuren.

In deze uitleg gaan we je het proces laten zien.

Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.

Voorbeeld

Tip! Bij het opstellen van een offerte is het direct mogelijk om deze gelijk te mailen bij het opslaan van de offerte. Klik op één van de rood gearceerde knoppen in de afbeelding hierboven, dan wordt de offerte direct gemaild.

Tip! Zet binnen je locatie instellingen de optie aan om een kopie te ontvangen. Je ontvangt daarmee ook een reactie op het moment dat een offerte goed- of af is gekeurd. Klik hier voor de uitleg hierover.

Hoe werkt het?

Stap 1

In de back-office navigeer naar [Offertes → Offertes]

 

Stap 2

 

Navigeer naar de juiste offerte. Zodra je met de muis over de offerte heen gaat, zal je helemaal rechts de volgende icoontjes zien. Klik op het rood gearceerde icoontje.

Stap 3

Het onderstaande actie-menu opent nu. Navigeer naar [Offertes → E-mailen] en klik hier op

 

 

Stap 4

Klik vervolgens op de “Offerte e-mailen” knop. Op dat moment wordt dan de offerte gemaild naar het e-mailadres van de ontvanger.

 

Stap 5

De offerte is toegevoegd aan de e-mail als bijlage. In de e-mailtekst ziet de ontvanger een knop “Reageren” zodra ze hier op klikken krijgen ze een pagina waar ze de offerte goed- of af kunnen keuren.

Bij het goedkeuren van een offerte wordt de reservering gelijk aangemaakt.

Bij het afwijzen van een offerte vervalt de offerte en daarmee dus ook de tijdelijke reservering en de gereserveerde units.

Controle

Weet je niet zeker of de e-mail in goede orde is verstuurd? Navigeer dan naar de offertelijst (Offertes -> Offertes).
Zoek naar het in de afbeelding rood gearceerde icoontje. Dit is het logboek, een overzicht van alle acties, inclusief de verstuurde e-mails. 

Zodra je met de muis over dit icoontje heen gaat, zal het logboek openen en zal je het onderwerp van de e-mail met een e-mail icoon moeten zien staan.