Uitleg
Als je de standaard voorwaarden die in offerte PDF staan die bijgevoegd is in de mail naar de gast toe, kun je deze aanpassen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat aangepast kan worden.
Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.
Voorbeeld
Hoe werkt het?
Stap 1
Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar
[Bedrijf → Locaties → Klik op: Locatie naam → Tab: Onderdelen → Kopje: Offerte]
Stap 2
Je ziet nu twee grote tekstvelden zoals in het voorbeeld hierboven.
In de tabbladen hieronder wordt per veld uitgelegd welke wanneer van toepassing is.
Dit zijn de algemene voorwaarden wanneer de status van de offerte op “in afwachting” staat.
Standaard wordt deze verstuurd wanneer je de offerte aan maakt en voor het eerst mailt.
Het kan soms voorkomen dat een offerte al is goedgekeurd door de gast en je een nieuw aanbod wilt mailen.
Je hebt daarom de mogelijkheid om afwijkende voorwaarden in te stellen voor wanneer de offerte al op status “goedgekeurd” staat.
Dit is standaard alleen om de offertedatum en offerte vervaltijd niet te tonen in de al goedgekeurde offerte.
Stap 3
Wanneer je op het veld klikt, verschijnt ook de toolbar van de tekstbewerker.
Stap 5
Vul de gewenste tekst in met behulp van de dynamische placeholders in stap 4.
Stap 6
Klik helemaal onderaan op de groene knop “bijwerken”. De nieuwe voorwaarden zijn nu actief.
Hoe test ik de wijzigingen?
Stap 1
Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar [Offertes → Offertes] om de offerte lijst te openen.
Stap 2
Ga met je muis over de bovenste offerte heen en klik helemaal rechts op het actie-menu 
Stap 3
Klik binnen het actie-menu op “offerte downloaden”
Stap 4
Klik vervolgens op de “offerte downloaden” of het “oog icoon” om de offerte te openen.
Stap 5
De opgeslagen aanpassingen aan de voorwaarden zullen in de offerte PDF zichtbaar zijn.
