Uitleg

Wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden dat een offerte verloopt binnen het systeem, is dat mogelijk.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat wordt ingesteld.

Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.

Voorbeeld

Hoe werkt het?

Stap 1

Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar het gewenste onderdeel

• [Offertes → Opstellen] voor nieuwe offertes
• [Offertes → Offertes] om een bestaande offerte aan te passen

Stap 2

Indien het om een bestaande offerte gaat, zoek dan de offerte op en klik op het offertenummer om deze te openen

Stap 3

Binnen het tabblad “gastinformatie” zie je aan de rechter zijde de “aandachtszone”

Stap 4

Scroll naar beneden en zoek naar het “Geldig tot” veld en vul hier de gewenste datum en tijd in tot wanneer de offerte geldig moet zijn.

Lees hier meer over de standaard instellingen voor de geldigheidsdatum- en tijd.

Stap 5

Scroll helemaal naar beneden en zoek naar het kopje “Interne communicatie”

Stap 6

Selecteer in het “Herinnering sturen” veld “Aangepast”

Stap 7

Vul het aantal dagen in wanneer je een herinnering wilt ontvangen.
Onder het “Herinnering sturen” veld zal ter bevestiging een melding te zien zijn wanneer de herinnering verstuurd zal worden.

Één dag staat gelijk aan 24 uur. In het bovenstaande voorbeeld zal dus op 26-05-2024 om 12:00 de notificatie verstuurd worden.

Stap 8

Klik op “aanmaken” of “bijwerken” (afhankelijk van de keuze in stap 1) om de wijzigingen op te slaan.

Stap 9

De herinnering wordt op het gekozen moment verstuurd naar het e-mail adres dat staat ingesteld onder de locatie instellingen.

Deze kun je vinden onder: 
[Bedrijf → Locaties → Klik op: betreffende locatie → Tabblad: Algemeen → Veld: E-mailadres]