Uitleg

Offerte artikelen zijn artikelen of regels die aan de offerte toegevoegd kunnen worden. De hoofdregel voor deze artikelen is dat ze geen vaste activiteit of units dienen te hebben.

In dit artikel leggen we je uit hoe je deze artikelen aan kunt maken. 

Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.

Tip! Ook binnen een offerte kun je een artikel aanmaken. Let wel op hiervoor moet wel een categorie al bekend zijn.

Hoe werkt het?

Stap 1

Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar [Producten → Categorieën]

Stap 2

Maakt nu een nieuwe categorie aan. Hier is alleen een naam vereist.

Stap 3

Navigeer nu weer naar het menu aan de rechterkant en kies voor [Producten → Offerte artikelen]

Stap 4

Maak vervolgens artikelen aan naar wens die je bij een offerte wilt gebruiken.

De prijs is niet van belang, je kunt deze namelijk altijd handmatig ingeven bij een offerte via de prijsopbouw.
Zie daarvoor stap 4 in dit kennisbank artikel.

Indien je in het bezit bent van een kassakoppeling. Geeft bij “Extern ID” dan het externe ID van het kassa-artikel in.

Stap 5

Het toevoegen van een offerte artikel aan een offerte kan bij het opstellen van een offerte. 

Je kiest hiervoor hier voor het tabblad “Artikelen”. Ook heb je de mogelijkheid om direct nieuwe artikelen aan te maken.

Bij de “Prijsopbouw” kun je dan de unieke prijs ingeven voor dit artikel bij deze offerte.