Uitleg
Iedere offerte die wordt aangemaakt komt automatisch in het offerteoverzicht. Hierop is direct te filteren op diverse onderdelen om zo de juiste offerte terug te vinden. Vergelijkbaar zoals je bent gewend binnen de reserveringen.
Voorbeeld
Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.
Hoe werkt het?
Stap 1
In de back-office navigeer naar [Offertes → Offertes]
Stap 2
Je ziet nu het overzicht zoals hierboven. Bovenaan heb je de mogelijkheid om snel te zoeken op de juiste offerte door middel van de filtering.
| Onderdeel | Omschrijving |
|---|---|
| Op naam | Hier kun je zoeken naar “Bedrijfsnaam” of “Contactpersoon” |
| Debiteurnummer | Geeft de mogelijkheid om te zoeken op nummers van de debiteuren. |
| Offertenummer | Op basis van het offertenummer |
| Aanmaakdatum | Op basis van de aanmaakdatum van de offerte |
| Activiteit datum | Op basis van de activiteit datum die in de offerte is toegevoegd. |
| Vervaldatum | Op basis van de vervaldatum van de offerte |
| Status | Op basis van de status van de offerte (concept, in afwachting, goedgekeurd of afgekeurd). |
Stap 3
Vanaf hier kun je een bestaande offerte openen door op het offertenummer te klikken en eventueel bewerken naar wens.
