Uitleg
Als je de standaard geldigheidsdatum en -tijd van een nieuwe offerte wilt wijzigen, kun je deze aanpassen.
Voor de datum zijn er verschillende opties. Je kunt ervoor kiezen om het veld leeg te laten, waardoor de geldigheidsdatum en -tijd altijd handmatig ingevuld moeten worden. Bovendien kun je 1, 2, 3, of 4 weken toevoegen aan de aanmaakdatum van de offerte.
Wat betreft de tijd die aan de datum is gekoppeld, kun je elke tijd tussen 00:00 en 23:59 vrij kiezen.
Tip! Het is ook mogelijk standaard herinneringen in te stellen. Lees hier meer over
Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.
Voorbeeld
In dit voorbeeld gaan we uit van de bovenstaande instellingen.
Bij het opstellen van een nieuwe offert op 27 maart 2024 ziet het “geldig tot” veld er als volgt uit:
Hoe werkt het?
Stap 1
Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar
[Bedrijf → Locaties → Klik op: Locatie naam → Tab: Onderdelen → Kopje: Offerte]
Stap 2
Maak een keuze in het “standaard verloop datum instelling” veld.
In het tabel hieronder worden de mogelijke keuzes uitgelegd.
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Leeg (handmatig invullen) | Wanneer je een nieuwe offerte gaat opstellen, zal het “geldig tot” veld leeggelaten worden. Deze keuze is bedoeld om altijd een handmatige geldigheidsdatum- en tijd te kiezen. |
| Aantal weken na aanmaakdatum | Deze instelling hanteert de huidige datum wanneer je een nieuwe offerte gaat opstellen. Vervolgens wordt het aantal gekozen weken in dit veld opgeteld aan die huidige datum |
Stap 3
De standaard verloop datum kan een willekeurige tijd zijn tussen 00:00 – 23:59. Het gekozen tijdstip zal achter de datum toegevoegd worden. Zie ook het voorbeeld hierboven.
Stap 4
Scroll naar beneden en klik op “bijwerken”.
Stap 5
Om deze instellingen te testen, ga je via het linker-menu naar [Offertes → Opstellen] en controleer het “geldig tot” veld rechts in de aandachtzone.
