Uitleg
Let op! Voor deze functionaliteit moet je in het bezit zijn van de offerte module.
Als je het standaard aantal dagen voordat een offerte herinnering (intern of naar gast) wordt verstuurd in wilt stellen, is het mogelijk om in te stellen via de locatie instellingen.
Tijd is hierbij niet nodig, omdat het altijd uit gaat van de tijd (niet de datum) waarop de offerte verloopt.
Deze standaard instellingen zijn alleen van toepassing wanneer een nieuwe offerte wordt aangemaakt. Bij het inladen van een bestaande offerte, zal het de opgeslagen gegevens behouden.
Standaard zijn er binnen het offerte formulier al meerdere opties:
- Nooit
- 1 week vooraf
- 2 weken vooraf
- 3 weken vooraf
- 4 weken vooraf
- Aangepast
Het systeem zal deze keuzes automatisch herkennen. Wanneer dus “7”, “14”, “21” of “28” ingevuld staat bij de standaard instellingen, zal het systeem automatisch één van die keuzes invullen.
Indien er afgeweken wordt van de standaard keuzes, zal dit getoond worden als “aangepast” met het aantal dagen al vooraf ingevuld.
Standaard staat “0” ingesteld voor de standaard instelling. Dit hanteert de optie “nooit”.
Voorbeeld
Hoe werkt het?
Stap 1
Navigeer binnen de back-office via het linker-menu naar
[Bedrijf → Locaties → Klik op: Locatie naam → Tab: Onderdelen → Kopje: Offerte]
Stap 2
Maak een keuze in het “standaard verloop datum instelling” veld.
In het tabel hieronder worden de mogelijke keuzes uitgelegd.
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Standaard aantal dagen (interne herinnering) | Hier stel je het aantal dagen in die standaard ingevuld dienen te worden bij het aanmaken van nieuwe offertes voor interne herinneringen |
| Standaard aantal dagen (gast herinnering | Hier stel je het aantal dagen in die standaard ingevuld dienen te worden bij het aanmaken van nieuwe offertes voor gast herinneringen |
Stap 3
Scroll naar beneden en klik op “bijwerken”.
Stap 4
Om deze instellingen te testen, ga je via het linker-menu naar [Offertes → Opstellen] en controleer het
“offerte details” blok veld rechts in de aandachtszone.
Extra tip!
Het is ook mogelijk om de standaard verloop datum en tijd voor offertes in te stellen.
Klik hier voor meer informatie
